香港上市策劃
以下為準備期
公司決定上市
根據(jù)未來發(fā)展策略，招開董事會和股東會，決定在香港上市；選擇聘請主要中介機構，委任保薦人及其他專業(yè)顧問。
第一次協(xié)調會
公司與保薦人、承銷商、會計師、評估師等召開第一次上市會議，與各方通力協(xié)作，直至掛牌上市。
盡職調查
承銷商、會計師、律師分別對公司的業(yè)務、財務狀況、未來前景、主要風險因素、法律事宜等進行審慎調查，以確保各類公開文件內容正確無誤。
重組
承銷商、會計師、律師向公司提供專業(yè)建議，結合未來發(fā)展方向，將公司的業(yè)務、結構、財務狀況等方面進行重新整合，使之成為符合上市規(guī)定、吸引投資者的新實體。
文件制作
承銷商、會計師、律師編寫各類上市所需文件，例如：招股說明書、審計報告、法律意見書等。
提交A1表
承銷商協(xié)助公司向聯(lián)交所上市部提交上市初步申請文件。若A1資料大致完備，上市部會確認收悉，并在網(wǎng)站登載中英文申請版本。
以下為審批期
上市部審閱申請
上市部其后會對A1資料進行詳細審核，評估公司是否符合上市資格、是否適宜上市、業(yè)務是否可持續(xù)、公司是否遵守規(guī)條以及作出充分披露。
回答有關問題及提交其他上市文件
上市部將于接獲申請后10個工作日內發(fā)出首輪意見，提出問題要求公司回答。承銷商與各中介機構協(xié)助完成該項工作。
聆訊
上市委員會審閱新上市申請，確定申請人是否適合進行首次公開招股。
以下為宣傳期
分析員研究報告
通常由承銷商的行業(yè)分析員編寫，分析員通過拜訪公司高級管理人員，了解公司業(yè)務、財務等狀況，編寫出向投資者、基金經(jīng)理進行推薦的報告，其工作完全獨立于承銷商的盡職調查工作，一般于提交A1表之后開始準備，路演之前發(fā)表。
路演
承銷商為公司組織的路演推介工作，一般分為午餐推介會和一對一會議兩種形式，通常由承銷商陪同公司高級管理層走訪香港、新加坡、東京及歐美主要大城市。
以下為發(fā)行期
累計投標
根據(jù)發(fā)行時的市場狀況決定一個價格區(qū)間，然后邀請投資者在價格區(qū)間預先表示認購意向，最后以認購結果決定最終發(fā)行價。
配售及公開招股
通常在香港上市時，股票發(fā)行分為配售和公開招股兩部分。配售指向全球基金等機構投資者定向發(fā)售；公開招股指向公眾公開發(fā)售。
定價及掛牌上市
根據(jù)累計認購訂單結果及發(fā)行時的市場狀況尋找一個理想平衡點，訂立最終的股票發(fā)行價格。通常在掛牌當天，在聯(lián)交所交易大堂會舉行一個簡單而隆重的掛牌儀式。
